Dans un monde où les humains et les démons s’affrontent, un seul homme courageux, Lloyd, a détruit l’armée du seigneur des démons. Après la guerre, le roi ordonna à Lloyd de devenir le seigneur d’une région éloignée et l’envoya s’y faire oublier. On lui a également ordonné de vaincre l’empereur dragon qui vivait là, mais il l’a rapidement vaincu. Cependant, la créature se transforme en une belle femme et devient la compagne de Lloyd…