Makoto Misumi, lycéen japonais de 17 ans de petite taille et vice président du club de kyūdō de son école, se fait envoyer soudainement dans un autre monde par le dieu Tsukuyomi, qui lui apprend que ses parents sont originaires de celui-ci et qu’ils ont conclu un pacte avec la déesse locale pour être envoyé au Japon.

Mais la dite déesse le trouve trop laid pour être un héros dans la guerre entre humains et démons qui déchire son monde et le lâche littéralement dans les confins de celui-ci avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non-humains. Tsukuyomi intervient et lui donne une partie de sa force.

Makoto rencontrera Ema une orc qui sera sa première amie et fera de Shin, une dragonne qui se métamorphosera en jolie femme, son premier serviteur. Celle-ci voit avec le pouvoir de Makoto un de ses pouvoirs devenir un « autre espace » qui accueillera au fil des rencontres dans ce monde de magie et d’épée de nombreuses personnes.