Leonis, l’un des plus puissants démons de l’histoire, s’est retrouvé scellé pendant 1 millénaire. Mais à son réveil, il se retrouve dans le corps d’un garçon de 10 ans et le monde qu’il connaissait jadis a complètement changé.

Sous la garde de Lyseria, la jeune fille qui l’a libéré, Leonis va devoir s’inscrire à l’Académie Excalibur et survivre dans un monde où tout lui est étranger et où la magie semble avoir disparu.