Le Démon Primitif, Belzu, continue de faire des ravages sur les terres humaines. Saffron Merryster tentera de rassembler les grandes familles de vampires contre cette menace, Edithe Dawnrise s’efforcera d’unir sa compagnie brisée après la guerre des compagnies, et Daniel Song bravera enfin son chemin vers Elutra. Tous travaillent séparément pour affronter Belzu.