Lily, une sorcière noire qui a été amenée au château lors d’une chasse aux sorcières alors qu’elle était jeune, est toujours utilisée par le roi pour son pouvoir même à l’âge adulte. Elle vit chaque jour en endurant à la fois la peur et le mépris. Puis un jour, elle rencontre un nouveau bouffon de la cour. Contrairement aux autres bouffons, elle est détestée pour ses flatteries, mais le bouffon montre de la faveur à la sorcière. Pourquoi le bouffon montre-t-il de la faveur à la sorcière ? La sorcière pourra-t-elle un jour retrouver sa vie libre ?
