L’Empire est doté d’un niveau avancé de connaissances et la famille impériale de Nebulis est crainte comme le «Pays des Sorcières».
Sur le champ de bataille opposant ces deux pays, un jeune homme et une jeune femme se sont rencontrés. Aliceliese Lou Nebulis IX, la princesse de la famille impériale surnommée « sorcière de glace », est reconnue comme étant la plus puissante.

Iska, le plus jeune épéiste de l’histoire de l’Empire est devenu très rapidement la force principale sur le champ de bataille. Etant tous les deux ennemis jurés, ils doivent s’entretuer. Cependant, Iska est tombé sous sous le charme de la beauté et la noblesse de Aliceliese. De son côté, elle est attirée par la force et le mode de vie du jeune homme. Marcher côte à côte n`e serait pas permis, le seul chemin devant eux est de combattre.