Parmi la centaine d’enfants prisonniers de Hyeongsan, seul Dan Hyeong-woo a survécu. Il a échappé à l’enfer créé par Cheon Gi-ja et, en récompense, a acquis le pouvoir d’être considéré comme un démon. Cependant, ce monde lui est étranger et ses règles lui sont incompréhensibles. Il devient alors un bienfaiteur de Hanam Pyo-guk, réapprenant à connaître les gens et le monde. Tout cela n’a qu’un seul but : se venger un jour de Cheon Gi-ja.